2018年11月2日上午，国家能源局召开关于太阳能发展“十三五”规划中期评估成果座谈会，商讨“十三五”光伏发电及光热发电等领域的发展规划目标的调整。随后传出2020前规划要调整到270GW的规模。
根据国家能源局的统计数据，截止2018年9月底，光伏累计装机为164.74GW；2018年底应该在170GW以内。如果2020年真调整到270GW，那2018、2019年两年还有100GW的市场规模！受531新政的影响，整个行业都处于历史低谷，突然听到这个消息，如久旱逢寒霖，十分振奋！
个人认为，从近期政策面传递的消息来看，政策一直在纠偏；然而，据了解，会议上电规院对于十三五规划按照210GW的规模汇报，李副司长认为可以更加积极一些，有的企业提出270GW的规模，但未得到官方的认可。
一、最强音：制定政策之前要充分调研！
11月1日，习主席在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。在新华社发布的正式稿件中，有一段话让人非常振奋！
有些政策制定过程中前期调研不够，没有充分听取企业意见，对政策实际影响考虑不周，没有给企业留出必要的适应调整期。有些政策相互不协调，政策效应同向叠加，或者是工作方式简单，导致一些初衷是好的政策产生了相反的作用。
据了解，这是当天会议上，通威集团董事局主席刘汉元作为10位企业家代表之一，代表新能源行业，围绕光伏产业和能源转型进行了发言，并在发言中提出三点建议。针对刘汉元的发言，才有了上面一段话。当天会议上，刘汉元就坐在习主席的对面！
从这一点可以看出来，最高层对能源转型、对光伏行业释放了积极的信号！作为能源行业的主管单位，国家能源局必然要对此进行落实。
从11月2日会议上，国家能源局的积极态度，也说明了这一点。
二、国家能源局会议的主要内容
昨天上午会议结束后，中午跟相关参会人员进行了探讨，并进行了多方核实，会议的主要要点包括：
1、明确2022年前光伏都有补贴，有补贴项目和平价上网项目并行；
2、每年规模要保证，补贴要下降，大幅提高十三五光伏建设目标，认为210gw不够，可以更加积极一些；
3、加快速度出台明年政策，给市场稳定预期。
4、认可户用单独管理。
5、未来一个多月，国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策，对市场的稳定发展提供保障。
对于270GW是否能成为现实，相关人士认为，国家所有政策的目的是为了行业更健康的发展，而不是从一个极端走向另外一个极端。未来的光伏项目，一定是有补贴项目和平价上网项目并行，270GW是否能落地，主要看平价上网项目的规模。近期能源局出台多个政策都表示，国家能源局对平价上网项目是完全开口子、不限制规模的！如果平价上网项目开展的特别好，规模特别大，300GW也是有可能。但一定不能指望有补贴的规模达到270GW。
之前曾做过一个测算，到2020年可再生能源项目全面去补贴（补贴只补贴2019年）的情况下，我国的可再生能源附加缺口。测算前提如下：
1）2020年全面平价，风、光、生物质均无新增需要补贴的项目；
2）第二、三产业用电量按照6.5%估计，即附加总额按照6.5%速度增加
3） 附加强度按照1.9分/kWh，征收率按照目前70%左右的水平，无大幅增加
如果没有较好的解决方案，我们的补贴累计缺口回答道5000亿元以上，预计到2033年以后才能全面解决历史遗留的补贴拖欠问题。之前并网的项目，补贴拖欠甚至可能达到20年以上！
可见，如果可再生能源附加补贴高，或者政策不发生变化，在如此严峻的补贴拖欠情况下，增加需要补贴的项目，无论是能源局还是财政部，压力都会十分大！
三、对于平价上网规模的预期
1、地面电站的平价上网
在前期大量的测算和研究的基础上，个人认为，2019年光伏系统成本会以进一步下降。如果总投资控制在3.5元/W左右，在少部分太阳能资源特别好、电价相对比较高的地区，以目前的脱硫煤标杆电价并网，收益可以勉强满足要求。然而，在绝大多数地区，以脱硫煤标杆电价并网的项目是无法获得较好的收益的！
另外，有一些光伏项目给企业进行直供电（如国家之前批复的东营项目），收益也可以满足要求。但在分布式市场化交易全面开展之前，受各种条件的限制，这类项目规模不会太大！
2、分布式光伏项目的平价上网
由于分布式光伏项目的风险相对偏高，因此大部分业主对收益的期望是全投资10%以上，甚至更高。
按照目前的投资水平，在50%以上的城市，工商业电价能保证项目有10%以上的较好收益；以大工业电价并网，仅有少部分城市的项目能获得较好的收益。
目前开展的平价上网项目基本上都是工商业分布式，而且自发自用比例在90%以上。在实际操作过程中，投资商也遇到很多困难，如：
问题1：项目规模小且分散，开发难度大
问题2：项目电费收取困难
问题3：项目运维难度大
因此，无补贴分布式项目开展的十分艰难。
同时，由于无补贴项目刚刚开始，大家对于这类项目的开展模式还在摸索，还未探索出一条特别好的、适合无补贴分布式的投资模式。
在分布式市场化交易全面开展之前，受各种条件的限制，2019年的无补贴分布式规模并不会很大。
3、电网限制
2018年，弃风弃光现象都得到了明显的好转，这得益于电网公司的努力。然而，我们并不能因此忽视电网公司的感受。局部地区的风电、光伏接入规模已经非常大！从165GW到270GW，相当于增长60%以上的规模！
在储能未大规模应用的基础上，仅光伏就增加60%，在考虑风电的增加，电网是否能接入、并消纳如此大规模的不稳定电源？
综上所述，个人不是特别看好2019年的无补贴光伏市场。2020年，随着几个条件的具备：
1）系统成本进一步下降，大工业分布式具备投资价值；更多的地面项目可实现平价上网；
2）分布式市场化交易全面放开
3）储能成本进一步下降
4）光伏行业的人已经摸索出一套开发、投资平价上网项目的有效模式。
个人认为，2020年上述几个条件会有明显的改观，平价上网项目才会有较大估摸的爆发！
四、结束语
从11月1日的民营企业会议上的高层表态，到11月2日国家能源局释放的积极信号，我们都能明显的感觉到，光伏行业即将走出本轮低谷，春天就要到了！
无论如何，这是极具振奋人心的消息！下面几条，无论哪一条落实，都会给予市场极大的信心！“信心比黄金更重要”，不是吗！
1、明确2022年前光伏都有补贴，有补贴项目和平价上网项目并行；
2、每年规模要保证，补贴要下降，大幅提高十三五光伏建设目标，认为210gw不够，可以更加积极一些；
3、加快速度出台明年政策，给市场稳定预期。
4、认可户用单独管理。
5、未来一个多月，国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策，对市场的稳定发展提供保障。
然而，我们也应该保持清醒的认识，在国家的支持下，让行业健康的发展，而不是从一个极端走向另外一个极端，防止行业再次出现过热，国家不得不再踩一脚急刹车！
根据国家能源局的统计数据，截止2018年9月底，光伏累计装机为164.74GW；2018年底应该在170GW以内。如果2020年真调整到270GW，那2018、2019年两年还有100GW的市场规模！受531新政的影响，整个行业都处于历史低谷，突然听到这个消息，如久旱逢寒霖，十分振奋！
个人认为，从近期政策面传递的消息来看，政策一直在纠偏；然而，据了解，会议上电规院对于十三五规划按照210GW的规模汇报，李副司长认为可以更加积极一些，有的企业提出270GW的规模，但未得到官方的认可。
一、最强音：制定政策之前要充分调研！
11月1日，习主席在京主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话。在新华社发布的正式稿件中，有一段话让人非常振奋！
有些政策制定过程中前期调研不够，没有充分听取企业意见，对政策实际影响考虑不周，没有给企业留出必要的适应调整期。有些政策相互不协调，政策效应同向叠加，或者是工作方式简单，导致一些初衷是好的政策产生了相反的作用。
据了解，这是当天会议上，通威集团董事局主席刘汉元作为10位企业家代表之一，代表新能源行业，围绕光伏产业和能源转型进行了发言，并在发言中提出三点建议。针对刘汉元的发言，才有了上面一段话。当天会议上，刘汉元就坐在习主席的对面！
从这一点可以看出来，最高层对能源转型、对光伏行业释放了积极的信号！作为能源行业的主管单位，国家能源局必然要对此进行落实。
从11月2日会议上，国家能源局的积极态度，也说明了这一点。
二、国家能源局会议的主要内容
昨天上午会议结束后，中午跟相关参会人员进行了探讨，并进行了多方核实，会议的主要要点包括：
1、明确2022年前光伏都有补贴，有补贴项目和平价上网项目并行；
2、每年规模要保证，补贴要下降，大幅提高十三五光伏建设目标，认为210gw不够，可以更加积极一些；
3、加快速度出台明年政策，给市场稳定预期。
4、认可户用单独管理。
5、未来一个多月，国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策，对市场的稳定发展提供保障。
对于270GW是否能成为现实，相关人士认为，国家所有政策的目的是为了行业更健康的发展，而不是从一个极端走向另外一个极端。未来的光伏项目，一定是有补贴项目和平价上网项目并行，270GW是否能落地，主要看平价上网项目的规模。近期能源局出台多个政策都表示，国家能源局对平价上网项目是完全开口子、不限制规模的！如果平价上网项目开展的特别好，规模特别大，300GW也是有可能。但一定不能指望有补贴的规模达到270GW。
之前曾做过一个测算，到2020年可再生能源项目全面去补贴（补贴只补贴2019年）的情况下，我国的可再生能源附加缺口。测算前提如下：
1）2020年全面平价，风、光、生物质均无新增需要补贴的项目；
2）第二、三产业用电量按照6.5%估计，即附加总额按照6.5%速度增加
3） 附加强度按照1.9分/kWh，征收率按照目前70%左右的水平，无大幅增加
如果没有较好的解决方案，我们的补贴累计缺口回答道5000亿元以上，预计到2033年以后才能全面解决历史遗留的补贴拖欠问题。之前并网的项目，补贴拖欠甚至可能达到20年以上！
可见，如果可再生能源附加补贴高，或者政策不发生变化，在如此严峻的补贴拖欠情况下，增加需要补贴的项目，无论是能源局还是财政部，压力都会十分大！
三、对于平价上网规模的预期
1、地面电站的平价上网
在前期大量的测算和研究的基础上，个人认为，2019年光伏系统成本会以进一步下降。如果总投资控制在3.5元/W左右，在少部分太阳能资源特别好、电价相对比较高的地区，以目前的脱硫煤标杆电价并网，收益可以勉强满足要求。然而，在绝大多数地区，以脱硫煤标杆电价并网的项目是无法获得较好的收益的！
另外，有一些光伏项目给企业进行直供电（如国家之前批复的东营项目），收益也可以满足要求。但在分布式市场化交易全面开展之前，受各种条件的限制，这类项目规模不会太大！
2、分布式光伏项目的平价上网
由于分布式光伏项目的风险相对偏高，因此大部分业主对收益的期望是全投资10%以上，甚至更高。
按照目前的投资水平，在50%以上的城市，工商业电价能保证项目有10%以上的较好收益；以大工业电价并网，仅有少部分城市的项目能获得较好的收益。
目前开展的平价上网项目基本上都是工商业分布式，而且自发自用比例在90%以上。在实际操作过程中，投资商也遇到很多困难，如：
问题1：项目规模小且分散，开发难度大
问题2：项目电费收取困难
问题3：项目运维难度大
因此，无补贴分布式项目开展的十分艰难。
同时，由于无补贴项目刚刚开始，大家对于这类项目的开展模式还在摸索，还未探索出一条特别好的、适合无补贴分布式的投资模式。
在分布式市场化交易全面开展之前，受各种条件的限制，2019年的无补贴分布式规模并不会很大。
3、电网限制
2018年，弃风弃光现象都得到了明显的好转，这得益于电网公司的努力。然而，我们并不能因此忽视电网公司的感受。局部地区的风电、光伏接入规模已经非常大！从165GW到270GW，相当于增长60%以上的规模！
在储能未大规模应用的基础上，仅光伏就增加60%，在考虑风电的增加，电网是否能接入、并消纳如此大规模的不稳定电源？
综上所述，个人不是特别看好2019年的无补贴光伏市场。2020年，随着几个条件的具备：
1）系统成本进一步下降，大工业分布式具备投资价值；更多的地面项目可实现平价上网；
2）分布式市场化交易全面放开
3）储能成本进一步下降
4）光伏行业的人已经摸索出一套开发、投资平价上网项目的有效模式。
个人认为，2020年上述几个条件会有明显的改观，平价上网项目才会有较大估摸的爆发！
四、结束语
从11月1日的民营企业会议上的高层表态，到11月2日国家能源局释放的积极信号，我们都能明显的感觉到，光伏行业即将走出本轮低谷，春天就要到了！
无论如何，这是极具振奋人心的消息！下面几条，无论哪一条落实，都会给予市场极大的信心！“信心比黄金更重要”，不是吗！
1、明确2022年前光伏都有补贴，有补贴项目和平价上网项目并行；
2、每年规模要保证，补贴要下降，大幅提高十三五光伏建设目标，认为210gw不够，可以更加积极一些；
3、加快速度出台明年政策，给市场稳定预期。
4、认可户用单独管理。
5、未来一个多月，国家能源局将重点加速出台2019年的光伏行业相关政策，对市场的稳定发展提供保障。
然而，我们也应该保持清醒的认识，在国家的支持下，让行业健康的发展，而不是从一个极端走向另外一个极端，防止行业再次出现过热，国家不得不再踩一脚急刹车！