3月25日,中国人民大学召开“建设'一带一路'能源伙伴关系系列能源研究成果发布会”。该发布会由中国人民大学国家发展与战略研究院能源与资源战略研究中心和国际能源战略研究中心联合主办,中国人民大学国际关系学院和国家发展与战略研究院提供支持。本次发布会发布《能源企业全球竞争力报告2018》。发布会由中国人民大学国际关系学院教授、国家发展与战略研究院副院长、国际能源战略研究中心主任许勤华主持。来自中国人民大学、美国哥伦比亚大学、日本名古屋大学、国家应对气候变化战略研究与国际合作中心、中国石油集团、石油工业出版社、社科文献出版社的专家进行了点评。
《能源企业全球竞争力报告2018》(能源企业全球竞争力蓝皮书)中文版由中国人民大学国际能源战略研究中心编写,已连续两年发布,并由社会科学文献出版社作为蓝皮书首次出版。报告继续采用“规模、效率、成长、安全和研发”五维度结构对全球能源企业进行竞争力量化评估,形成“能源企业全球500强”、“煤炭企业30强”、“石油天然气企业100强”、“电力企业100强”、“可再生能源企业100强”、“能源装备制造与服务企业20强”和“中国企业100强”等7个榜单。报告对能源企业全球竞争力态势总结出以下特点:
一、在能源企业全球500强中,美国入选企业最多,为127家;中国(含中国香港、中国台湾企业)居次席,为104家;日本第三,为34家。与2017年榜单相比,美国企业减少4家,中国企业增加3家,日本增加2家。美中日三国继续占据总榜500强中超过一半的名额。其他入选企业数量较多的国家还有加拿大(30家)、印度(17家)、英国(15家)、俄罗斯(13家)、巴西(10家)等。
总榜前100强中,美国占27席,中国占17席,俄罗斯占7席,加拿大、印度和日本各占5席,英国占4席。与2017年榜单不同的是,美国的埃克森美孚公司、菲利普66公司和瓦莱罗能源公司包揽总榜单前三。美国能源企业在2017财年中可谓表现强势。
二、从企业规模上看,能源行业呈现出产业分化的特点。油气行业是能源行业中的龙头,其总资产均值和营业收入均值均高出整个能源行业均值两倍,体现了行业资产重、投入高、产出高的特点。可再生能源行业作为新兴行业,规模上难以和传统能源行业相提并论,体现出行业轻、小的特点。电力行业、能源装备制造和服务行业以及煤炭行业的规模介于前面二者之间。煤炭企业价格下跌、资产缩水和中国等消费国的“去煤化”使得行业规模呈现下滑,部分地区电力行业竞争加剧和产能过剩也抑制了行业规模增长。
三、从效率维度看,油气行业同样体现出传统能源行业的成熟和优势,效率为能源行业中最高。电力行业人均营收和资产收益率低于油气行业,人均利润差距明显。煤炭行业资产收益率较高,但人均利润较低。能源装备制造与服务行业的资产收益率较低,人均利润最低。可再生能源行业的资产收益率最低,但人均营收和人均利润处于中等位置。
四、从成长维度看,整个能源行业的营业收入与利润自2017年以来处于回暖阶段。与2017年榜单相比,总体指标数据都有了大幅改善。油气和煤炭行业改善幅度最大。可再生能源企业在营业收入和净资产方面都表现出持续增长的态势。
五、从安全维度看,油气行业负债率最低,流动比率较高,体现行业资本密集、投资风险高和资金储备要求多的特点,也是行业整体抗风险意识高的体现。电力和煤炭行业负债率较高,尽管2017年煤炭行业回暖,但在长期的高负债压力下,其安全维度表现的改善有限。
六、从研发维度看,传统能源行业研发强度较低,反映了行业技术成熟度较高的特点。能源装备制造与服务和可再生能源行业研发强度最高,体现出这些领域依靠技术进步和产品升级的竞争