华能集团 香港公司成功发行5亿美元永续债券

　　10月30日，香港公司通过其全资子公司华能香港资本公司发行的5亿美元高级永续债券成功完成交割。债券为永续前5年不可赎回，前5年票息为3.6%，集团公司提供维好协议等信用支持。此次永续债发行是香港公司积极贯彻落实集团公司要求，进一步优化资本结构的重要举措。

集团公司高度重视此次债券发行工作，副总经理刘国跃亲自带队在香港和新加坡两地进行了为期3天的实地路演并指导定价工作，财务部、企法部、营销部等部门给予了大力的支持。

路演过程中投资者反响热烈，对华能在中国发电行业的领先地位和良好的信用资质表示肯定。路演结束后，根据投资者初步意向和市场情况，确定债券发行的初始指引价格为3.95%。债券于10月23日定价，3.6%的最终价格较初始指引价格大幅收窄了35个基点，并获得了2.6倍超额认购。本次发行的投资者质量很高，在最终分配结果中，亚洲投资者占投资者总数的88%，欧洲投资者占比12%，投资者区域分布广泛，充分证明了华能在国际资本市场的影响力。从类型来看，本次交易的分布合理，74%的订单来自高质量的资产管理公司，10%来自主权基金，9%来自保险公司。

此次发行是华能首次在境外公募发行美元永续债券，抓住了良好的市场窗口期，成功开拓了国际债务资本市场的融资渠道，为华能的国际化发展、拓宽融资渠道、优化资本结构、降低融资成本等打下了良好而坚实的基础。